財經中心/綜合報導
昨天台股小幅收高,AI與軍工題材成為資金焦點。Google與OpenAI合作激勵雲端概念股,美日貿易協議推升國防相關標的。外資連8買,顯示市場信心持續累積。與此同時亞銀下調亞洲經濟預測,台灣卻逆勢上修，根據亞洲開發銀行(ADB)發布最新《亞洲發展展望》報告,將亞太地區2025年經濟成長預估由4.9%下修至4.7%,主因包括中美貿易緊張、全球地緣政治衝突、中國房市疲弱等不確定性影響。然而,台灣是少數逆勢上修的經濟體,2025年GDP預估由3.3%上修至3.5%，主要是受惠出口回穩與AI新動能,有助支撐股市資金信心，也因此台北股市開盤漲80點，加權股價指數來到23454點，成交金額新台幣52億元。
盤面主流族群:銅價與貿易戰題材股
昨天金居(8358)因川普加徵銅稅聲明而暴漲,7月來拉出4根漲停,成交額高達93億元,成為盤面焦點。在股價創下歷史新高之後，今天小幅回檔整理。
以金居來看，亞太投顧分析，金居仍具產業面優勢，以銅箔基板製造商來說,受惠銅價大漲與川普關稅言論,具政策題材。另外籌碼面表現因為成交爆量、換手率高,短線人氣聚集。7月內拉出4根漲昨日漲8.82%ㆍ
而今日盤面主流族群:軍工與航太族群
美日貿易關係轉暖、地緣政治對峙強化國防預算,國防ETF(00965)再創新高。相關個股如雷虎(8033)、中航(2612)與精密零件廠可望受惠,成為長期主流產業。
特別關注中航(2612)，受惠國防預算持續增加，軍用飛機維修需求提升. 預估全年EPS挑戰3元，今天中航股價強勢上攻。帶動元大航太防衛ETF00965創新高 。
另外一個盤面主流族群:AI與雲端概念股
受到Google與OpenAI合作消息激勵,以及Google Cloud營收成長超三成,帶動台系雲端與伺服器供應鏈轉強。鴻海(2317)為代表,搭上AI伺服器GB200、GB300第三季出貨暴增300%的行情,成為資金重心。
